Dla Roberta Morgana, reżysera animacji, inspiracją do jej powstania był powtarzający się w dzieciństwie sen jego starszej siostry. Historia o kocie mieszkającym w pobliżu starej studni, który chciał stać się człowiekiem. Do metamorfozy potrzebne są części ludzkich ciał. Po wodę przychodzą nieświadomi niebezpieczeństwa ludzie.

Dryfujący na tratwie Miki dostrzega ląd i wykorzystuje pływającą wokół niego rybę, by szybko się tam dostać. Na miejscu znajduje bananowca i od razu zjada wielką kiść dorodnych owoców. Wkrótce dostrzega wyrzucony przez morze fortepian, więc zaczyna na nim grać. Wesoła muzyka zwabia małego tygryska i olbrzymiego goryla.

Rupert, dziesięcioletni chłopiec, przeżywa swoją pierwszą miłość. Kiedy nic nie wychodzi, tak jak miało wyjść i świat Ruperta staje się coraz bardziej beznadziejny, chłopiec marzy o tym aby już nigdy więcej nie doświadczyć bólu serca. Sięgając po magiczną księgę, wywołuje zaklęcie, które na zawsze ochroni go przed uczuciami.

Trójka dzieci Lestera Billingsa nie żyje. Wierzy on, że za ich śmierć odpowiada tajemniczy Boogeyman. Billings obawia się, że stwór przyjdzie teraz po niego i boi się otworzyć szafę w swoim domu. Zwierza się ze swoich obaw psychiatrze.

Mężczyzna (Napoleon Ryan) odkrywa czarną dziurę na kartce papieru. Obiekt posiada wyjątkowe właściwości, które odpowiednio wykorzystane mogą przynieść wiele korzyści. Jednak mogą także drogo kosztować.

Wysoki i silny Shaun (Aaron Thomas Ward) znęca się nad niepozornym kolegą, Krisem (Charlie Venables). Przed śmiercią babcia Krisa (Corinna Marlowe) przekazuje wnukowi magiczną księgę, zawierającą informacje o mieszkającej w lesie istocie. Zdesperowany chłopiec postanawia wezwać tego stwora, by pomógł mu w uporaniu się z Shaunem.

Ekscentryczne małżeństwo siedzi zamknięte w swym mieszkaniu i gra w Scrabble. Wybucha dziwaczna kłótnia. Tymczasem cały świat ogarnia szaleństwo - właśnie ma miejsce ostateczny kres ludzkości.

Film jest metaforą wojny w Wietnamie. Mężczyzna wchodzi do czystej łazienki. Zaczyna się golić. Kiedy jego twarz jest już czysta nie przerywa czynności, tnąc kolejne warstwy skóry. Strumienie krwi pokrywają mężczyznę i nieskazitelnie czystą łazienkę.

Surrealistyczna animacja oparta na naturalnej wielkości postaciach namalowanych na ścianach i wchodzących w interakcję z rzeczywistymi przedmiotami codziennego użytku. Dwóch braci nie ma odwagi umieścić schorowaną matkę w domu opieki. Wspólnie starają się sprostać sytuacji, w której młodsze generacje zmieniają się w opiekunów własnych rodziców.