Munezo Katagiri (Masatoshi Nagase) należy do niższej klasy samurajów. Żyje ze skromnej pensji wraz z matką, siostrą Shino (Tomoko Tabata) i młodą służącą Kie (Takako Matsu), czuje się spełniony i szczęśliwy.
Trzy lata później sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Matka Munezo zmarła, siostra wyszła za mąż za jego najlepszego przyjaciela Samona Shimadę (Hidetaka Yoshioka), a Kie została wydana - ponoć szczęśliwie - za mąż. Znane Munezo tradycyjne zasady walki są powoli wypierane przez militarny dorobek Zachodu. Wszystko to sprawia, że samuraj jest zagubiony i samotny. Kiedy więc pewnego dnia dowiaduje się, że Kie jest poniżana i maltretowana przez nową rodzinę, wbrew regułom zmusza jej męża do podpisania papierów rozwodowych i otacza Kie opieką w swym domu.
Munezo ma jednak dużo poważniejszy problem - docierają do niego wieści, że jego dawny przyjaciel, Yachiro Hazama (Yukiyoshi Ozawa), jest zamieszany w bunt przeciwko głowie klanu. Kiedy Hazama zostaje uwięziony i pozbawiony przywileju popełnienia seppuku, podejrzenia starszyzny klanu kierują się przeciw wszystkim, którzy mieli z nim jakikolwiek związek, a więc i przeciw Munezo. Kiedy Yachiro ucieka i ukrywa się w wiejskiej chacie, biorąc za zakładników jej mieszkańców, Katagiri dostaje ostatnią szansę udowodnienia swojej lojalności - dostaje rozkaz zabicia dawnego przyjaciela. Samuraj staje przed ogromnym wyzwaniem - musi uratować swój honor i jednocześnie pozostać uczciwym wobec samego siebie...