Morgan (David Warner) i Loenie (Vanessa Redgrave) są w trakcie rozwodu, gdyż kobieta postanawia opuścić męża, by ponownie wyjść za mąż za Charlesa (Robert Stephens), właściciela galerii. Morgan jest zapatrzonym w siebie artystą, samolubnym, ekscentrycznym, nieco agresywnym, ale marzycielskim i oderwanym od rzeczywistości. Ma własny świat fantazji, który prowadzi go do niekonwencjonalnych zachowań. Morgan zaprzepaścił kiedyś szansę na uratowanie związku z Leonie. Teraz, za wszelką cenę stara się nie dopuścić, by ukochana ułożyła sobie ponownie życie bez niego...