Nocą, pod koła pędzącego autostradą samochodu wpada pies. Zwierzę ginie na miejscu. Kierowcą jest Harry - zabiegany biznesmen. Okazuje się, że pies był przyjacielem upośledzonego umysłowo młodego mężczyzny. Właśnie w takich okolicznościach samotny biznesmen poznaje uciekiniera z ośrodka dla ludzi z zespołem Downa. Nieświadomy realiów George szuka swojej matki, która od dawna nie żyje. Między mężczyznami nawiązuje się specyficzna przyjaźń... Film został okrzyknięty europejskim "Rain Manem". Odtwórców głównych ról, Daniela Auteuil i Pascala Duquenne, nagrodzono w Cannes oraz nominowano do Cezara i Złotego Globu.