Biografia działacza ruchu robotniczego, internacjonalisty, Feliksa Dzierżyńskiego, obejmująca lata 1902 - 1906. Feliks Dzierżyński po ucieczce z zesłania przybywa do Warszawy. Natychmiast włącza się w działalność rewolucyjną, po czym przedostaje do Krakowa, gdzie zaczyna wydawać organ socjaldemokratów "Czerwony Sztandar". Władze carskie organizują prowokację, wciągają do współpracy młodą działaczkę ruchu robotniczego, Helenę Gorowską i jej przyjaciela, pisarza Nottena. Dzierżyńskiego nie udaje się jednak złapać. Zdrajcy giną, ochrana carska likwiduje niewygodnych świadków. Dzierżyński zostaje aresztowany jako główny organizator manifestacji pierwszomajowej 1905 roku, lecz śledztwo nie daje oczekiwanego rezultatu. [www.filmpolski.pl]