Poetycka historia dwojga dzieci, rozgrywająca się tuż po zakończeniu II wojny światowej na dalekowschodniej Syberii. W chylącym się ku upadkowi miasteczku mieszka młody Walerka ze swoją matką-prostytutką. Chłopiec różni się od swych rówieśników - jest wrażliwy, ale jednocześnie nieodpowiedzialny i pełen nieprzemyślanych pomysłów. Po szkole, Walerka zazwyczaj sprzedaje ciepłą herbatę na pobliskim rynku, gdzie rywalizuje o klientów ze swoją przyjaciółką, Galią. Chociaż na pierwszy rzut oka obydwoje za sobą specjalnie nie przepadają, to jednak łączy ich nić wzajemnego porozumienia i mimo licznych uszczypliwości, jedno drugiemu zawsze pomoże. Dziewczyna, chociaż rówieśniczka Walerki, wydaje się od niego dużo dojrzalsza i mądrzejsza, dlatego często to ona właśnie wyciąga go z tarapatów. Jednak kiedy wkrótce Walerka popadnie w większe kłopoty, tym razem obydwojgu nie uda się uniknąć tragicznych konsekwencji...