Para imigrantów homoseksualistów, Krassky (Joe Dallesandro) i Padovan (Hugues Quester), mieszka we Francji, gdzie pracują na wysypisku śmieci, przy transporcie. Podczas jednego z rejsów, zatrzymują się w kawiarni, aby odpocząć i coś zjeść. Krassky zaczyna interesować się atrakcyjnym młodym barmanem, Johnnym (Jane Birkin), lecz zostaje nieco rozczarowany, gdy uświadamia sobie, że jest to kobieta. Johnny zmęczona nudnymi dniami na pustkowiu, tyranizowana przez wulgarnego szefa i mając tylko psa do towarzystwa - pragnie zaprzyjaźnić się z Krasskym. Ich wzajemna atrakcyjność zaczyna rosnąć, jednak upodobania seksualne stają się niemałą przeszkodą. W tym czasie Padovan zdaje sobie sprawę, co łączy jego partnera z przypadkowo poznaną dziewczyną, i nie mogąc poradzić sobie z narastającą zazdrością, postanawia zakończyć ten związek.