Dwudziestopięcioletni Alik (Samvel Tadevosian) jest utalentowanym klarnecistą, wychowanym przez dziadka dyrygenta. W kraju, w którym żyje rzeczywistość nie jest jednak łaskawa dla artystów. Instytucje kulturalne w postradzieckiej Armenii pogrążają się w coraz większym kryzysie, a państwo rządzone jest przez oligarchów oraz mafię. Pewnego dnia orkiestra, w której gra Alik, popada w duże kłopoty po tym, jak ginie jej sponsor. Młody klarnecista niespodziewanie wchodzi w posiadanie telefonu należącego do płatnego zabójcy i zaczyna przyjmować jego zlecenia. Problem w tym, że chłopak jest muzykiem, a nie mordercą