Komunista Lem Nikodinoski w ciężkim stanie trafia do szpitalnej izby przyjęć. Kiedy lekarze walczą o jego życie, on powraca pamięcią do lat wczesnej młodości. Niedługo po zakończeniu II wojny światowej dwunastoletni Lem spędza czas włócząc się po okolicy, podobnie jak większość osieroconych rówieśników. Pewnego dnia zostaje zatrzymany przez żołnierzy i umieszczony w domu dziecka. Jednak położony nad jeziorem ogromny budynek sierocińca jest w istocie ośrodkiem ciągłej komunistycznej indoktrynacji, w którym podopiecznym wpajana jest wierność partii i Stalinowi.