Pracujący w amazońskiej dżungli misjonarz Mahoney wyrusza łodzią na samotny rejs po rzece. W czasie podróży daje się uwieść Indiance uważanej przez swoich współplemieńców za czarownicę. W drodze powrotnej do misji Mahoney zostaje zaatakowany przez anakondę i ginie w głębinach rzeki. Po dziewięciu miesiącach kobieta rodzi syna. Pewnego dnia zostaje zamordowana przez poszukiwaczy złota, a chłopiec - wrzucony do rzeki. Dziecku cudem udaje się przeżyć. Po śmierci matki musi radzić sobie samo. Wieść o żyjącym samotnie w dżungli synu czarownicy i misjonarza dociera wkrótce do księdza O'Reilly, który znał kiedyś Mahoneya. Duchowny postanawia odszukać malca i uratować jego duszę. Znajduje go i nadaje mu imię Lazaro, a następnie umieszcza w katolickim sierocińcu, gdzie chłopiec uczy się cywilizacji. Gdy pewnego dnia dom dziecka odwiedza miejscowy polityk, kandydujący na urząd gubernatora, Lazaro rozpoznaje w nim zabójcę matki...