Trwa lato w pięknej, wiejskiej miejscowości Huilotepec. Teresa jest zaskoczona nagłym zniknięciem męża. Uważa, że opuścił ją dla innej kobiety. Jej syn Gabino jest żołnierzem, który ma za zadanie kontrolę samochodów. Nieduży ruch sprawia, że Gabino razem z kolegą po fachu Alberto, większość czasu spędza na prześladowaniu miejscowej ludności. Mieszkańcem miasta jest także 16-letni Oscar, nazywany Goliathem, który jest wyrzutkiem społecznym, posądzanym o zabójstwo swojej dziewczyny. Teresa, aby dowiedzieć się, co stało się z jej mężem, udaje się na poszukiwania. Wędrując ulicami, spotyka ludzi samotnych, cierpiących, zagubionych, zastraszonych. Nicolás Pereda, zacierając granice pomiędzy rzeczywistością i fikcją, tworzy fascynujący portret społeczności i kultury małego miasteczka w Meksyku.