Jest rok 1997. Do Rio de Janeiro ma przylecieć papież Jan Paweł II. Przełożeni nakazują kapitanowi Nascimento (Wagner Moura), należącemu do oddziałów specjalnych policji, eliminację dilerów ze slumsów. Kapitan bardzo angażuje się w to zadanie. Nascimento jest zmuszony znaleźć godnego następcę, gdyż jego żona spodziewa się dziecka i naciska na niego, żeby odszedł z policji. Potencjalnymi kandydatami zostają dwaj przyjaciele z dzieciństwa: skrupulatny, ale lekko wybuchowy Neto (Caio Junqueira) oraz spokojny Matias (André Ramiro). Obydwaj dopiero co wstąpili do służby.