Julien Berniers (Dean Martin) wraca do Nowego Orleanu wraz ze świeżo poślubioną żoną Lily (Yvette Mimieux). W rodzinnym domu witają go dwie starsze, niezamężne siostry - Carrie (Geraldine Page) i Anne (Wendy Hiller). Obie kobiety mają nadzieję, że brat pomoże im podnieść się z ubóstwa, w którym żyją. I choć Julien ogłosił wcześniej, że zbankrutował i musiał zamknąć swój biznes, obdarowuje siostry kosztownymi upominkami. Anna zaczyna być sceptycznie nastawiona do nagłego bogactwa brata, podobne wątpliwości żywi Carrie, której uczucia do Juliana wykraczają poza czysto siostrzane przywiązanie. Kiedy w domu sióstr pojawia się z wizytą matką Lily - Albertine (Gene Tierney) wraz ze swoim czarnoskórym szoferem (Charles Lampkin), kobiety przypadkiem dowiadują się, że Julien wraz ze swoją kochanką Charlottą (Nan Martin) oszukał jej mężą Cyrusa na sporą sumę pieniędzy. Odkrycie to przyniesie nieoczekiwane konsekwencje dla wszystkich...