Amerykański dziennikarz Mike Wilson i brytyjski fotograf Howard Meade podróżują pociągiem do Salzburga. W czasie jazdy ich wagon się odczepia, zjeżdża na boczny tor i przejeżdża granicę niewielkiego państwa Gudavia. Na miejscu zostają aresztowani za szpiegostwo. Odzyskują wolność dzięki doktorowi Boronskiemu, który sprawuje nieoficjalną władzę w państwie. Doktor, na swoim zamku, eksperymentuje z wpływem promieni gamma na ludzkie umysły. Tuż po uwolnieniu Wilson i Meade dostają od jednego z miejscowych kartkę z prośbą o pomoc. Autor prośby ginie tej samej nocy. Dziennikarze postanawiają odkryć jaki jest prawdziwy cel eksperymentów doktora Boronskiego.