Dale McKussic (Mel Gibson), były handlarz "białą śmiecią" wycofał się z narkotykowego interesu, ale FBI nadal ma go na oku. Porucznik Nick Frescia (Kurt Russell), szef wydziału do spraw narkotyków w urzędzie policji jest przyjacielem Dale'a z lat gimnazjalnych. Pomimo iż stoją po dwóch stronach barykady, porucznik usilnie stara się nie zrobić krzywdy Dale'owi. Przyjaciele interesuję się tą samą kobietą, Jo Ann Vallenari (Michelle Pfeiffer), która jest właścicielką eleganckiej włoskiej restauracji. Sytuacja komplikuje się, gdy do miasta przyjeżdża agent FBI - Maguire (J.T. Walsh). Chce on za wszelką cenę ująć narkotykowego rekina Carlosa, o którym wiadomo, że jest dawnym wspólnikiem McKussica.