Dramat ten opowiada historię pewnej reżyserki, Alex (Ohama), która rozpoczyna pracę nad swoim nowym filmem. Treścią miałby on obejmować takie tematy jak tatuowanie ciała, ból i cierpienie oraz ich seksualne podłoże. W celu znalezienia dobrego materiału do swojego dzieła, Alex decyduje się na zamieszczenie ogłoszenia w gazecie o tatuażach. Ma ona nadzieję, że dzięki temu posunięciu uda jej się znaleźć osoby z ciekawymi doświadczeniami. Na ogłoszenie odpowiada Chris (Malicki-Sanchez), młody chłopak (w rzeczywistości kobieta-transseksualistka), który zgadza się na propozycję reżyserki i decyduje na współpracę. Śledząc historię młodzieńca (czy dziewczyny, aby być bardziej precyzyjnym), Alex coraz bardziej poświęca się pracy nad filmem. Jej projekt staje się jej obsesją i sprawia, że kobieta zaczyna coraz bardziej oddalać się od otaczających ją ludzi, nawet jej kochanki i asystentki zarazem, o imieniu Montana (Nikolls-King). Wszystko się komplikuje, kiedy fascynacja, jaką Chris zaczyna darzyć Alex, wymyka się spod kontroli...