Okolice rzeki Suzhou, która przepływa przez Szanghaj, są zagłębiem brudu, chaosu i ubóstwa, ale także miejscem pełnym wspomnień i tajemnic. Dla Lou Ye, który spędził młodość nad brzegiem rzeki, to chiński Styks, w którym spotykają się zapomniane opowieści i niezwykłe historie. Mardar, dwudziestoparoletni motocyklowy kurier, rozwozi po całym mieście przesyłki dla klientów. Zna każdy cal w swojej miejscowości i doskonale wie, że nie należy zadawać kłopotliwych pytań. Pewnego dnia, przemytnik alkoholu prosi go, by zawiózł jego szesnastoletnią córkę, Moudan, do ciotki. Młodzi obdarowują się coraz większą sympatią. Sielanka jednak kończy się, gdy Moudan zaczyna podejrzewać, że Mardar porwał ją dla okupu. Jest nim tak rozczarowana, że skacze z mostu do Suzhou. Mardar jest podejrzany o zabójstwo. Kiedy kilka lat póżniej wychodzi z więzienia, spotyka tancerkę Memei, która dozłudzenia przypomina Moudan i zakochuje się w niej.