Młoda czarująca Amerykanka, Jane Callahan (Julia Ormond), jedzie do Rosji. Podróż w głąb nieznanej krainy wcale nie jest nużąca. W przedziale Jane pojawia się grupa niesfornych kadetów, którzy zapewniają aż nadto atrakcji. Wśród nich wyróżnia się przystojny i żywiołowy Andriej Tołstoj (Oleg Mienszykow). Wkrótce okazuje się, że Andrieja i Jane łączy nie tylko miłość do muzyki. Tołstoj bez pamięci zakochuje się w pięknej i niezwykłej cudzoziemce. Jane wysiada na stacji w Moskwie, gdzie czeka na nią Douglas McCracken (Richard Harris), ekscentryczny wynalazca, konstruktor gigantycznej machiny do wyrębu lasów. Teraz usiłuje on uzyskać poparcie Wielkiego Księcia (Evgeniy Steblov), które miałoby ułatwić sprzedaż wynalazku. Aby osiągnąć swój cel, McCracken angażuje Jane. Przedstawiając ją jako swoją córkę, ma nadzieję, iż panna Callahan swym nieodpartym czarem zawróci w głowach urzędników i potencjalnych klientów i skłoni ich do korzystnych decyzji. W nadziei na odnalezienie Tołstoja, Jane odwiedza Szkołę Kadetów. Tam poznaje generała Radłowa (Aleksiej Pietrienko), człowieka, którego na życzenie McCrackena ma uwieść. Radłow, typ umysłowo i fizycznie raczej ociężały, z łatwością wpada w sidła pięknej Amerykanki i zamierza prosić o jej rękę. W celu odczytania tekstu oświadczyn Radłow zabiera ze sobą Tołstoja, lekceważąc uczucia, jakie żywi on do Jane. Miotany gwałtownymi emocjami Andriej, nie zważając na matrymonialny cel wizyty generała, wyznaje miłość Jane... Najdroższa produkcja w historii rosyjskiej kinematografii. Rosja końca XIX wieku wg Nikity Michałkowa.