Wazed Ali Shah jest przywódcą ostatniego z niezależnych krajów Indii. Brytyjczycy, którzy chcą podporządkować sobie to bogate państewko, wysyłają tam z tajną misją generała Outrama, który ma przygotować tereny do przyszłej aneksji. Okazuje się, że, podczas, gdy wokoło narasta liczba i nacisk politycznych intryg i manewrów, Ali Shah zajmuje się układaniem wierszy i słuchaniem muzyki, odosobniony w swym zacisznym pałacu. Dwór wydaje się nie reagować na zaistniałą sytuację, czego przykładem jest zachowanie pary arystokratów, Mira i Mirzy, którzy, nie zważając na problemy swojego kraju i obowiązki wobec rodzin, spędzają całe dnie rozgrywając nie kończące się partie szachów.