Bunshiro Maki (Somegoro Ichikawa) jest młodym samurajem, biegle władającym mieczem, lecz zajmującym niską pozycję w ściśle obowiązującej hierarchii. Jego sytuacja pogarsza się, kiedy jego ojciec oskarżony o spiskowanie przeciw klanowi zmuszony jest popełnić rytualne harakiri, a jego miłość z dziecięcych lat - Fuku (Yoshino Kimura), zostaje wysłana na służbę u przywódcy klanu. Po kilku latach Fuku, choć niechętnie, staje się nałożnicą pana i rodzi mu syna. Bunshiro dowiaduje się, że członkowie klanu spiskują, by zabić Fuku i jej dziecko i zapewnić klanowi sukcesję tronu. Wraz z dwoma przyjaciółmi z dzieciństwa, Bunshiro spieszy by ocalić Fuku. Ale czy zdąży przybyć na czas?