Czerwiec 1815 r. Armia Napoleona i sprzymierzone przeciwko niej siły angielskie i pruskie pod dowództwem księcia Arthura Wellingtona szykują się do bitwy pod Waterloo. Nienawiść cesarza i księcia ma nie tylko podłoże polityczne. Jej przyczyną jest kobieta: piękna lady Edwina - podwójna agentka, która zawładnęła Napoleonem. Przed bitwą cesarz postanawia udać się w przebraniu Cyganki śladem ukochanej do obozu wroga. Na czas nieobecności przekazuje dowództwo prostemu kapralowi. Nie przypuszcza jednak, że te nie będzie chciał z niego zrezygnować.