Scott Barnes (John Travolta) jest pracownikiem opieki społecznej. W Miami troszczy się o bezdomną i uzależnioną od narkotyków młodzież. Szczególną uwagę zwraca na 13-letniego Tommy'ego (Joseph Lawrence), który przypomina mu tragicznie zmarłego syna. Scott, były alkoholik, czuje się odpowiedzialny za jego śmierć. Tommy Burke, wyjątkowo wrażliwy i inteligentny chłopiec, jest synem alkoholiczki. On i jego siostra utrzymują się przy życiu dzięki pomocy społecznej. Zmęczony codzienną jałmużną i walką o przeżycie Tommy przyłącza się do młodocianego gangu handlarzy narkotyków.