Rosja. Ostatnie lata panowania carów z dynastii Romanowów. Car Mikołaj II i caryca Alexandra mają piątkę dzieci: cztery córki: Marię, Olgę, Tatianę i Anastazję i jednego syna, dziedzica tronu, Aleksieja. Ich nadzieja na przyszłość, syn jest nieuleczalnie chory na hemofilię, którą odziedziczył po rodzinie matki. Każde najdrobniejsze draśnięcie może zakończyć sie dla niego tragicznie, nawet śmiertelnie.... Współczesna medycyna nie jest w stanie pomóc carewiczowi. Nawet modlitwy rodziny i Rosjan są bezowocne. Nagle, z mroków rosyjskiej nocy, wyłania się tajemnicza postać Grigorij Rasputin, który twierdzi że jest w stanie uleczyć małego Aleksieja. Car i caryca, początkowo nastawieni sceptycznie, pozwalają znachorowi zbliżyć się do dziecka. Nieoczekiwanie dla wszystkich stan carewicza polepsza się. Rasputin coraz częściej odwiedza Pałac Zimowy, nie tylko komnatę Aleksjia, ale i różnych dam, wierzących w uzdrowicielski dotyk "ojca Grigorija"..... Popularnośc znachora jest nie w smak rosyjskiej szlachcie, która podejrzewa Rasputina o złe zamiary i ma mu za złe wpły na carycę. Postanwiają go usunąć, ale - jak się okazuje - to nie jest takie łatwe.....