W świecie, który nie docenia artystów, gdzie wrażliwe dusze nie mają szans, poznajemy historię Don Kichota w spódnicy. Nira od 15 lat jest nauczycielką w przedszkolu. Lubi swoją pracę, ale podchodzi do niej bez emocji. Pewnego dnia słyszy kilka linijek wiersza wyrecytowanego przez 5-letniego Yoava. Okazuje się, że chłopiec sam go napisał i co więcej, napisał też wiele innych wierszy. Oczarowana Nira postanawia za wszelką cenę ochronić wyjątkową wrażliwość i talent małego poety. Jej desperackie działania spotkają się jednak z całkowitym niezrozumieniem otoczenia i wkrótce przerodzą się w niechęć. Wobec takiego obrotu sprawy jej opiekuńcze dążenia nasilą się i przerodzą w prawdziwą, maniakalną obsesję. Film ma wymiar autobiograficzny, a reżyser wykorzystał w filmie swoje wiersze, które pisał we wczesnym dzieciństwie.