Akcja rozgrywa się w Korei w czasach dynastii Chosun. Młoda pani detektyw Namsoon (Ha Iwon) i jej wierny towarzysz Ahn (Ahn Sung-ki) zostają przydzieleni do sprawy fałszowania pieniędzy. Policjantka zaczyna zbierać informacje, posługując się licznymi przebraniami: mężczyzny w tawernie, kobiety sprzedającej alkohol na targu, oraz pięknej Kisaeng, koreańskiej odpowiedniczki gejszy. Raz za razem natyka się na tajemniczego, przystojnego szermierza o imieniu Sad Eyes (Gang Dongwon) - i jest to sparring od pierwszego wejrzenia. Czując do siebie nieodparty pociąg, ognista Namsoon i enigmatyczny Sad Eyes rozpoczynają grę w kotka i myszkę w przepięknie zaaranżowanych pojedynkach, które tylko podsycają ich wzajemne uczucie. Jednak w toku ich walki okazuje się, że Sad Eyes, wierny podopieczny Ministra Obrony (Song Young-chang) bierze udział w spisku tego drugiego, mającym na celu przejęcie władzy nad krajem - co znaczy, że szermierz jest wrogiem Namsoon.