Dramat psychologiczny. Dwudziestosześcioletnia Valeria jest nieśmiała, wycofana i samotna, mieszka w Turynie, gdzie pracuje jako tłumaczka. Dziewczyna po cichu kocha się w sąsiedzie, czterdziestoletnim Massimo i poświęca cały swój czas na obserwowanie jego życia, jednak osobiście styka się z nim tylko raz, podczas wykonywania pracy tłumacza. Kiedy obiekt jej westchnień przeprowadza się do Rzymu, Valeria podąża z nim chociaż zupełnie nie zna tego miasta, nie ma tam znajomych, pracy, ani nawet miejsca do zamieszkania. Jednakże bohaterce udaje się poznać partnerkę Massima, starszą od niej Flavię. Kobiety zaprzyjaźniają się, krystalizuje się pomiędzy nimi dziwny związek i Valeria zaczyna pomagać Flavii w pracy nad książką o jej byłym mężu, dzięki temu mając zapewniony kontakt z Massimo. W pewien sposób zaczyna uczestniczyć w życiu tych dwojga ludzi. Jednak kiedy mężczyzna postanowi w końcu zainteresować się bohaterką, nie będzie ona na to gotowa ...