Clemente (Bruno Odar) jest właścicielem lombardu, jego życie jest spokojne, stonowane i bezbarwne. Spotkanie z Sofią (Gabriela Velásquez), da mu nadzieję na uchronienie się od dokuczliwej samotności. Sofia jest jego sąsiadką, także jest sama. Czas spędza na październikowym festiwalu katolickim "Lord of Miracles". Pewnego dnia Clemente znajduje noworodka, którego prawdopodobnie porzuciła prostytutka. Podczas gdy mężczyzna usiłuje odnaleźć matkę dziecka, Sofia opiekuje się niemowlakiem i spełnia się w roli matki. Życie obojga bohaterów staje się pełniejsze, buduje się między nimi przywiązanie, tworzą uczucia, jakich do tej pory nie doświadczali.