Akcja rozgrywa się na Cyprze pod koniec XV w. Namiestnik wyspy Maur Otello (Plácido Domingo) pokonawszy Turków w morskiej bitwie wraca do portu. Jest uwielbiany przez wiwatujące tłumy i tylko jeden z jego ludzi, chorąży Jagon (Justino Díaz) życzy mu klęski. Zazdrości mu pięknej żony Desdemony (Katia Ricciarelli), i piastowanego stanowiska. Nienawidzi też Otella za to, że awansował Kasja (Urbano Barberini) zamiast niego. Postanawia więc przy pomocy intryg doprowadzić Otella do upadku. Wiedząc, że piękna Desdemona jest dla jego wodza skarbem bezcennym, próbuje w jego sercu zasiać ziarno zwątpienia co do jej wierności i uczciwości. Jagon jest niezwykle przebiegły i jego starania stopniowo zaczynają przynosić rezultaty…