Film składa się z trzech epizodów. Pierwszy, oparty na noweli "Morella", opowiada o Locke'u, który w rozpaczy po utracie żony zatraca się w alkoholu, a za jej śmierć obwinia swoją córkę Lenorę. Sytuacja pomiędzy Locke'm a Lenorą, oraz interwencja ducha zmarłej doprowadza do tragicznego końca. Drugi epizod miesza wątki z opowiadań "The Black Cat" oraz "The Cask of Amontillado". Montresor Herringbone spędza więcej czasu w knajpie niż w domu, przez co jego żona Annabel czuje się zaniedbywana. Pewnego dnia Montresor dowiaduje się o romansie Annabel. Wściekły i oszalały obmyśla zemstę, morderstwo doskonałe. Jednak trzeci domownik, czarny kot, ma inne plany... Trzeci i ostatni, "The Facts in the Case of Mr. Valdemar", ukazuje nam Valdemara, który ze strachu przed bólem śmierci daje się zahipnotyzować niejakiemu Carmichaelowi. Carmichael ma jednak złowieszczy plan. Poprzez manipulację Valdemarem, chce zdobyć (po jego śmierci) rękę jego żony, Helen. Valdemar umiera w czasie transu co przynosi nieoczekiwane i straszne konsekwencje.