Akcja filmu toczy się w Dubrowniku w 1941 roku. Miasto zajęte przez Niemców zostaje przekazane włoskim sojusznikom. Wkrótce po tym zostaje ogłoszone powstanie Niezależnego Państwa Chorwackiego, w którym rządy sprawują  faszystowscy ustasze.  Drogi trzech przyjaciół: Chorwata Niko (Frano Lasić),  Włocha Miho (Ivan Klemenc) i Żyda Toniego (Milan Štrljić) rozchodzą się. Każdy z nich w inny sposób odnajduje się w nowej sytuacji. Władze przystępują do przeprowadzania czystek etnicznych, których ofiarami padają w pierwszej kolejności Żydzi i Serbowie. Film zasłynął trudnymi do zniesienia scenami okrucieństwa. Choć od jego powstania minęło ponad 30 lat, podczas których wiele się pod tym względem zmieniło, sceny owe wciąż porażają.