Druga część trylogii traktującej o ludzkich wadach i słabościach.  Na czternaście epizodów składa się wiele różnych historii. Piosenkarka poddaje się zbędnym operacjom strun głosowych. Małżeństwo nakłania swoją córkę do uczestnictwa w filmie pornograficznym. Para zazdrosnych homoseksualistów kłóci się w restauracji. Europejka i Azjata nawiązują intensywny romans, nie mogąc jednocześnie się ze sobą w żaden sposób porozumieć. Kobieta zmusza swojego męża do zamieszkania w domu spokojnej starości. Ogromne zróżnicowanie tematyczne: od porwania i terroryzmu, przez politykę, aż po pornografię. Jest jednak element łączący: Włochy 1977 roku, gdzie słowo staje się narzędziem władzy.