Jeden z najgroźniejszych amerykańskich terrorystów o pseudonimie "Obywatel", od lat ścigany przez służby federalne, zapowiada swoje kolejne uderzenie, podczaswyborów Miss Ameryki. FBI zdaje sobie sprawę, że konkurs, który od ponad 50 lat dla wielu amerykańskich piękności był świętem, może przerodzić się w tragedię. Aby ująć zamachowca i chronić dziewczęta, FBI decyduje się podstawić jako jedną z uczestniczek konkursu swoją agentkę (Sandra). Ten z pozoru prosty plan nieoczekiwanie przysparza funkcjonariuszom wielu problemów. Okazuje się, że wcale nie jest łatwo znaleźć w ich szeregach kobietę, która mogłaby ubiegać się o tytuł najpiękniejszej dziewczyny USA.