Bea (Rose Leslie) i Paul (Harry Treadaway) to nowożeńcy, którzy postanawiają spędzić miesiąc miodowy w starym domku nad jeziorem. Na miejscu udają się do małej restauracji, gdzie wrogo nastawiony do nich właściciel Will (Ben Huber) nakazuje im opuścić lokal. Gdy okazuje się jednak, że jest on przyjacielem Bei z dzieciństwa, pozwala im zostać, podczas gdy jego żona Annie (Hanna Brown) informuje ich, że muszą jak najszybciej wyjechać. Ich pobyt przebiega spokojnie do momentu, gdy pierwszej nocy Bea znika. Paul znajdują ją nagą i zdezorientowaną w środku lasu. Kobieta nie potrafi wytłumaczyć, jak i dlaczego się tam znalazła. Z czasem zachowanie żony coraz bardziej zaczyna niepokoić Paula, który nie poznaje partnerki. Pewnej nocy mężczyzna dostrzega bardzo jasne światło wpadające przez okno...