Nowoczesna adaptacja "Metamorfoz", epickiego poematu rzymskiego poety Owidiusza. W tej wersji nastolatka Europa zostaje porwana sprzed szkoły przez tajemniczego Jupitera. Ten opowiada jej niesamowite historie o potężnych bogach, do których ją zabiera. Dziewczyna nie jest jednak przerażona. Jego opowieści o dalekiej krainie i porywczych bogach bardziej ją ciekawią. Po przybyciu na miejsce Europa z zafascynowaniem obserwuje poczynania Jupitera, Bachusa, Orfeusza i innych nieśmiertelnych w konfrontacji z ludźmi, starając się uchwycić sens życia i poznać smak miłości.