Film opowiada o trójce przyjaciół, którzy podczas jednej ze swoich przejażdżek natrafiają na dom w lesie. Starają się do niego dostać, jednakże nie jest on opustoszały. Dochodzi do spotkania z mieszkańcem chaty. Przerażeni, młodzi ludzie uciekają. Następnego dnia spotykają go w barze. Przez swoje dziwne zachowanie zostaje przez nich pobity. Niestety jest to syn wiedźmy Abigaili, która zrzuca na bohaterów klątwę (jej przejawem są bąble na ciele i złe samopoczucie). Gdy wychodzą z choroby postanawiają ją ukarać. Przy pomocy dwóch opryszków zabijają kota wiedźmy. Dziwnym trafem okazuje się, iż był to jej wyżej wspomniany syn, który dokonał przemiany dzięki swoim zdolnościom metamorficznym. Zrozpaczona matka postanawia zabić bohaterów. Zamienia się w młodą, seksowną kobietę i zapoznaje się z przyjaciółmi. Czy uda jej się dokonać zemsty?