Młoda wiejska dziewczyna, Mamlakat, wraca pewnego wieczoru do domu. Jest pełnia księżyca, a ona słyszy za sobą głos, ale w księżycowym świetle widzi jedynie sylwetkę. Naiwna Mamlakat zostaje uwiedziona przez nieznajomego. Po namiętnej nocy, okazuje się, że jest w ciąży. Kiedy jej ojciec dowiaduje się o tym, wyrusza na poszukiwanie człowieka, który zhańbił jej córkę. Na dodatek musi opiekować się synem, który właśnie wrócił z wojny i jest całkowicie załamany. Wszyscy troje udają się w pełną dziwnych i fantastycznych przygód podróż przez Azję Centralną.