Druga wojna światowa, miasto w strefie okupowanej. Weterynarz Théodore wraz z burmistrzem opiekują się dziewięcioletnim Claudem, którego rodzice zaginęli w trakcie wojny. Nauczycielka, panna Lundi, nawiązuje kontakt ze społecznością Cyganów, która przybyła w te okolice, by pracować przy winobraniu. Razem z Théodorem postanawiają zorganizować zajęcia szkolne dla cygańskich dzieci. Obowiązek meldunku, ceniącym wolność Cyganom, nie pozwala jednak na spokojne osiedlenie się. Théodore postanawia więc odstąpić im swoją ziemię na czas pobytu. W międzyczasie mały Claude zaprzyjaźnia się z Talochem, spacerującym wszędzie z małpką na ramieniu. Chłopiec jest coraz bardziej zafascynowany kulturą bohemy - światem wolności, gdzie dzieci traktowane są po królewsku. Jednak radosna beztroska nie trwa długo: naciski ze strony policji i Gestapo zagrażają każdemu z mieszkańców miasta. Cyganie decydują się udać w dalszą drogę...