30-letni Malik (Antonin Stahly) wraca z Francji do Tunezji po śmierci ojca. Zamieszkuje razem z matką (Claudia Cardinale) i podejmuje pracę architekta. Malik jest gejem i stara się ukryć to przed światem. Z każdym dniem bardziej wikła się w sieć kłamstw, które zaczynają go osaczać. Sytuacja ulega zmianie, gdy poznaje on Bilala (Salim Kechiouche) – przystojnego Araba, który służy matce Malika. Zakochuje się w nim ze wzajemnością i wówczas wszystko staje się możliwe. Czy miłosna euforia pomoże im jednak zwalczyć uprzedzenia i odnaleźć szczęście?