Dopełnienie tryptyku ekranizacji arcydzieł nowelistyki średniowiecznej. Po "Dekameronie" i "Opowieściach kanterberyjskich", trzeci film Pasoliniego mocno nasycony erotyzmem, z dominującym tonem zmysłowej radości i afirmacji życia. Tym razem przenosimy się w plenery Jemenu i Arabii, a treść obrazu reżyser oparł na klasycznych motywach zaczerpniętych z trzech cykli nowel "Baśni 1001 nocy"... Młoda i urodziwa niewolnica Zumurrud korzystając z łaski swego dotychczasowego pana może wybrać sobie dowolnego mężczyznę, któremu będzie odtąd służyć. Jej wzrok przyciąga chłopiec o imieniu Nouredine. Choć ten nie ma pieniędzy, jeszcze tej samej nocy oboje zamieszkują razem. O poranku Nouredine idzie na targ sprzedać utkany przez kochankę kobierzec. Wbrew zakazowi by unikał mężczyzny o niebieskich oczach, daje się skusić najlepszą ceną. Podążający za nim człowiek podstępem usypia go i porywa dziewczynę. Zrozpaczony chłopiec wyrusza w długą podróż, aby odnaleźć swoją ukochaną... Na przewodni wątek dwojga rozdzielonych kochanków Pasolini nakłada mnóstwo opowieści, które jak szkatułki otwierają się co rusz i przenoszą nas w coraz to inne miejsca egzotycznej scenerii Orientu, nakreślonej subtelnie i z dbałością o piękno szczegółu. Nagroda Jury na MFF Cannes 1974.