Eli Larkin (Luke Grimes) mieszka w prowincjonalnym miasteczku Slaughter w Tennessee na południowym-wschodzie Stanów. Wrażliwy młodzieniec, z zamiłowania muzyk country, daje się wciągnąć w gangsterskie interesy wuja, Tarzena (John Hawkes). Wpływowy krewny chce rozszerzyć strefę wpływów i uczynić z chłopaka swoją prawą ręką. Pewnego dnia do miasteczka przyjeżdża na koncert gwiazda country, Anastasia Lee (Mary Steenburgen), wraz z uzdolnioną muzycznie córką, Annabel (Haley Bennett). Piosenkarka gardzi prowincją, z której przed laty udało jej się wyrwać. Ku niezadowoleniu despotycznej matki, Annabel z wzajemnością zakochuje się w Elim.