Minęły cztery lata odkąd Max Zander (Sven Martinek) zrezygnował z walki przeciwko złu. Pracował wtedy jako tajny agent - Klaun. Jednak kiedy podczas jednej z misji ginie jego dziewczyna Claudia, decyduje się na zmianę zawodu. Rozpoczyna pracę jako ochroniarz. Ciągle jednak myśli o tym, jak schwytać mordercę Claudii. Gdy jej siostra Leah (Eva Habermann) wpada w ręce kryminalisty Zorbeka (Gotz Otto), Max decyduje, że wkroczy do akcji. Wraz ze swoim starym kuplem Dobbsem (Thomas Anzenhofer) postanawiają uratować Leah. Max Zander znowu staje się Klaunem. Rozpoczyna się zabójcza gra.