Kareem (Tamer Nafar) mieszka w arabskim getcie w izraelskim mieście Lod, gdzie bieda, przemoc i narkotyki są codziennością. Chłopak ima się przeróżnych zajęć, aby związać koniec z końcem. Rodzinna tragedia sprawia, że zbliża się do swojej dziewczyny Manar (Samar Qupty) i zaczyna poważniej myśleć o karierze muzycznej. Jego grupa hip-hopowa zostaje zauważona dzięki koncertowi w popularnym klubie w Tel Awiwie. Chociaż Kareem twierdzi, że stroni od polityki, to wiele osób zarzuca mu, że w swojej twórczości za bardzo odwołuje się do swoich palestyńskich korzeni.