Zachary Wells (Charlie David) dostaje propozycję od swojego przyjaciela, aby zastąpił go, jako sędziego w zawodach filmowych. Kiedy dojeżdża na miejsce, idzie odprężyć się do klubu gejowskiego. Spotyka tam chłopaka, który później go namiętnie całuje. Spędzają ze sobą całą noc. Następnego dnia, ten sam chłopak, przedstawia się jego dawnym imieniem i nazwiskiem. Twierdzi, że to on jest twórcą "Judas Kiss", filmu, za który Zachary kilkanaście lat temu dostał nagrodę główną. W późniejszym czasie, Zachary stwierdza, że Danny (Richard Harmon) chce podążać takimi ścieżkami, jak on w przeszłości. Postanawia zainterweniować, gdyż nie może dopuścić do tego, by utalentowany chłopiec stracił szansę na sławę.