Jest rok 1975 i Sztokholm zostaje oblepiony niezwykłą jak na ten klimat falą upałów. Lejący się z nieba żar intensyfikuje uczucia, pobudza do samotności i wzmaga egzystencjalne pęknięcia. Dla Juana (Amir Chamdin), imigranta oczekującego na przyjazd żony, to okres nader gorący nie tylko z powodu wysokich temperatur. Aby przygotować się do odwiedzin żony Juan pracuje dzień i noc. W dzień pakuje warzywa, w nocy sprząta w fast foodzie. Mieszkanie dzieli ze swoim bratem, ale uczuciem niespodziewanie obdarza nieznajomą Julie (Nina Persson), ładną Szwedkę, którą poznaje na przystanku autobusowym.