W pociągu jadącym do Zakopanego spotyka się dwóch pasażerów - reżyser filmowy Kozłowski (Zdzisław Maklakiewicz) oraz literat Narożny (Jan Himilsbach). W czasie podróży obaj dochodzą do wniosku, że chcieliby wspólnie nakręcić film. Na miejscu zatrzymują się w domu pracy twórczej Muza, gdzie zamierzają napisać scenariusz oraz znaleźć odtwórczynię głównej roli. Ich wybór pada na jedną z wczasowiczek (Halina Kowalska), a także na Alinę, kierowniczkę Muzy (Emilia Krakowska). Wkrótce między kandydatkami dochodzi do bójki. Tymczasem pisarz uwodzi miejscową dziewczynę i w ten sposób popada w konflikt z góralami...