Will Dormer (Al Pacino) to wytrawny glina z wydziału dochodzeniowego policji w Los Angeles. W ciągu kilkunastu lat służby widział już wszystko - ofiary psychopatycznych morderców, odrażające gwałty, korupcję i tchórzostwo. Ale nadal w każdą sprawę angażuje się bez reszty. W jednym celu: złapać zabójcę. Tego dnia Will Dormer razem ze swoim partnerem Hapem Eckhartem (Martin Donavan) wyrusza ze słonecznej Kalifornii do małego miasta na dalekiej Alasce, by wyjaśnić zabójstwo siedemnastoletniej dziewczyny. Głównym podejrzanym jest Walter Finch (Robin Williams), żyjący na odludziu autor powieści kryminalnych. Śledztwo nabiera rozpędu, a Will i Hap są coraz bliżej złapania mordercy. Podczas zasadzki Finchowi udaje się uciec. Padają strzały i... Hap ginie. Poczucie odpowiedzialności i wyrzuty sumienia, wywołane śmiercią partnera, popychają Willa Dormera do podjęcia ryzykownej psychologicznej gry z głównym podejrzanym. Sprawy nie ułatwia miejscowa policjantka, Ellie Burr (Hilary Swank). Utkana przez Fincha misterna sieć intryg i manipulacji coraz ciaśniej oplata Willa Dormera. Jednocześnie nie może przystosować się do nowych warunków. Ma rozregulowany zegar biologiczny. To czas tak zwanego lata polarnego na podbiegunowej Alasce, kiedy przez kilka miesięcy słońce nie zachodzi nawet na chwilę. Will od przyjazdu nie może zmrużyć oka. Wytrawny policjant coraz bardziej traci poczucie rzeczywistości. Kontakt z Walterem Finchem stopniowo osłabia jego dawną zdolność oceny sytuacji i psychiczną równowagę...