Główny bohater, Moro (Viktor Tsoy), przyjeżdża do Ałmaty w celu wyegzekwowania długu od Spartaka (Aleksandr Bashirov). Spotykając się przy okazji ze swoją byłą dziewczyną, Diną (Marina Smirnova), odkrywa, że jest ona uzależniona od narkotyków, które dostarcza jej zdemoralizowany lekarz, Artur (Piotr Mamonow). Chcąc uratować dziewczynę, oboje wybierają się nad Morze Aralskie, gdzie pośród piasków pustyni z daleka od ludzkiej cywilizacji i pokus Dina dochodzi do siebie. Kłopoty zaczynają się wraz z powrotem do miasta. Bohaterowi nie pozostaje nic innego jak rozliczyć się z dilerami przez co naraża się miejscowej mafii.