Helen (Rachel Weisz) to młoda kobieta prowadząca salon fryzjerski; Bob (Ben Daniels) jest jej chłopakiem i didżejem w lokalnym radiu; Honda (Luka Petrusic) jest niemową, sekretnie nagrywającym rozmowy a Smokey to siostra Hondy, śpiewająca w lokalnym barze. W miasteczku pojawia się tajemniczy osobnik, Martin (Alessandro Nivola) - piąty bohater naszej opowieści, którego łączy z Helen jakaś mroczna przeszłość. Martin wciąż ją obserwuje. Honda zakochuje się w Helen i zaczyna nagrywać jej rozmowy z Bobem. To prowadzi do odnowienia się związku Helen z Martinem...