Sam Dawson (Sean Penn) to niezwykły człowiek. Jest dorosłym mężczyzną o umyśle siedmiolatka. Pracuje w kawiarni, gorliwie wypełniając swoje obowiązki. Z przelotnego związku z bezdomną kobietą ma małą córeczkę, Lucy Diamond (Dakota Fanning). Wychowuje ją samotnie, wspierany przez kilkoro wiernych, ale podobnie jak on, upośledzonych przyjaciół. Gdy dziewczynka idzie do szkoły, prawdziwe problemy dopiero się zaczynają. Sam zauważa, że Lucy powstrzymuje się od nauki, aby nie być mądrzejszą od niego. Na dodatek przedstawiciele opieki społecznej dochodzą do wniosku, że Samowi należy odebrać prawa rodzicielskie.