Jest rok 1940. Chuchu i Luo Xiaoman są uczennicami, które zostały wysłane do międzynarodowej szkoły w Moskwie. Chuchu wraz z innymi uczniami wyjeżdża na letni obóz na Białoruś, który prowadzi jej nauczycielka, Vera. Xiaoman pozostaje w Moskwie. Naziści najeżdżają Związek Radziecki, lecz Moskwa pozostaje wolna. Xiaoman podejmuje pracę jako doręczycielka listów kondolencyjnych rodzinom poległych żołnierzy. Letni obóz został zajęty przez niemieckie wojska, a nauczycielka zabita. Dzieci próbują ucieczki, lecz szybko zostają złapane. Większość z nich zostaje wysłana do niemieckiej kwatery, gdzie mają pracować jako służący.